پیش درآمد: قاتل "رئیس" هالر - پس از گذراندن ده سال در زندان - سکوت خود را می شکند تا داستان خود را به سرپرست بازگو کند. "رئیس"، هنرمند سابق ذوزنقه، و همسرش یک نمایش فرعی ارزان قیمت دارند که "احساسات شهوانی" را به نمایش می گذارد. اما او آرزوی زندگی پر زرق و برق سابق خود را در سیرک دارد. هنگامی که او برتا ماری یتیم را ملاقات می کند، تحت طلسم او قرار می گیرد و او را ترک می کند.