مایکل اوهارا ، در برابر قضاوت بهتر خود ، به عنوان عضو خدمه قایق بادبانی آرتور باننیستر سوار می شود که به سانفرانسیسکو می رود. آنها گریسبی ، شریک قانون Bannister را از مسیر خود انتخاب می کنند. Bannister یک همسر به نام السا دارد که به نظر می رسد مایکل را خیلی بهتر از آنکه همسرش را دوست داشته باشد دوست دارد. مایکل بعد از اینکه در سوسالیتو سوار شدند ، با برنامه عجیب گریسبی همراه است تا قتل (گریسبی) را جعلی کند تا بتواند ناخواسته ناپدید شود. او می خواهد 5000 دلار گریسبی ارائه کرده است ، بنابراین می تواند با السا فرار کند. اما گریسبی در واقع به قتل می رسد و مایکل به خاطر آن مقصر شناخته می شود. کسی او را تنظیم کرده است ، اما مشخص نیست چه کسی یا چگونه است. Bannister (قاتل واقعی؟) در دادگاه از مایکل دفاع می کند