مأموریت بعدی جیمز باند او را به سیرک می فرستد. یک مأمور بریتانیایی به قتل رسید و پیدا شد که بر روی تخم بی ارزش فابرگه قرار دارد. کمال کان تخم مرغ را در حراج می فروشد اما وقتی کان با ژنرال اورلوف روسی ملاقات می کند ، باند مشکوک می شود. باند به زودی فهمید که برنامه کان و اورلوف انفجار یک دستگاه هسته ای در پایگاه نیروی هوایی ایالات متحده است. تیم های باند با یک گروه سیرک که به سرپرستی اکتوپوزه زیبا ، که او نیز دوست نزدیک کان است ، تشکیل می شوند