آندری گورچاکوف ، شاعر روسی ، همراه با راهنما و مترجم اوژنیا ، با تحقیق در مورد زندگی یک آهنگساز روسی قرن 18 ، از طریق ایتالیا سفر می کند. در یک شهر آبگرم باستانی ، او با سلطان Domenico ملاقات می کند ، که سالها پیش از آن هفت سال در خانواده خود در خانه خود زندانی کرده بود تا آنها را از شر شرهای جهان نجات دهد. آندره با دیدن حقیقت عمیق در عمل دومنیکو ، او را به خود جلب می کند. در یک سلسله رؤیاها ، دلتنگی شاعر برای میهن و اشتیاق همسرش ، احساسات مبهم او برای یوژنیا و ایتالیا و احساس خویشاوندی وی با دومنیکو در هم تنیده می شود