شان آرچر ، یک نماینده اف بی آی بسیار سخت و سخت ، هنوز برای فرزند مرده خود مایکل غمگین است. آرچر معتقد است که قاتل پسرش دشمن قسم خورده او و یک جنایتکار بسیار قدرتمند ، کاستور تروی است. یک روز ، آرچر سرانجام کرچر را به ثمر رساند ، با این حال ، مبارزات آنها باعث خنک شدن تروی شد. در حالی که آرچر بالاخره از تصرف دشمن خود به راحتی نفس می کشد ، می فهمد که تروی بمبی را کاشته است که کل شهر لس آنجلس و همه ساکنان آن را ویران می کند. متأسفانه تنها شخصی که موقعیت آن را می داند ، برادر کاستور ، پولوکس است و او از صحبت کردن امتناع می ورزد. راه حل ، پزشک عمل ویژه ای است که می تواند صورت افراد را قطع کند و می تواند صورت فرد را بر روی شخص دیگری قرار دهد