اوباش ایتالیایی در مرز مکزیک فرود می آید تا قدرتمندترین کارتل در آمریکا را به دست بگیرد. اسپنسر سابق در محافظت از شاهد با کارتل که پسرش را اسیر کرده بود نبرد می کند. رفقای او به آریزونا می آیند تا به او در رسیدگی به کارتل کمک کنند.